O Grupo Biobest, o Aqua Capital e o GIC (fundo soberano de Singapura) anunciam conjuntamente a assinatura de um acordo vinculativo para a aquisição da Biotrop pela Biobest, uma das líderes mundiais em biocontrole de pragas e doenças e polinização natural e com sede na Bélgica.
A Biotrop vem se destacando entre as líderes no mercado brasileiro de produtos biológicos com um rápido crescimento. Hoje controlada pelo Aqua Capital, gestora de private equity com sede em São Paulo e foco no agronegócio, a expectativa da Biotrop é alcançar um faturamento de R$ 679 milhões (EUR 128 milhões) em 2023. Pelo acordo, a Biobest adquirirá 85% das ações da companhia com base em um valuation de R$ 2,8 bilhões (EUR 532 milhões) em uma base totalmente diluída. Os 15% restantes serão adquiridos pela Biobest após um período de transição de três anos. A expectativa é que a transação seja concluída até o final do ano, sujeita a determinadas condições habituais previstas de fechamento.
A Biobest, mais uma vez, reforça a aposta em sua bem-sucedida e ambiciosa estratégia de fusões e aquisições, com o objetivo de promover o controle biológico integrado de pragas. Essa transação permite à companhia ocupar uma posição importante na América do Sul e iniciar sua jornada de transformação de especialista em biocontrole e polinização na horticultura para um grande player em produtos biológicos na agricultura, abrangendo biocontrole, inoculantes, bioestimulantes e polinização em cultivos protegidos e a campo aberto.
Para financiar essa transação, a Biobest realizará um aumento de capital que será subscrito por alguns de seus acionistas atuais (Sofina, algumas famílias belgas e a própria administração) e ainda por novos acionistas (Tikehau Capital, M&G Investments, Unigrains, Sofiprotéol e várias famílias próximas ao seu acionista majoritário, Floridienne).
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CARTA ABERTA
A Biotrop anuncia um gigantesco e decisivo passo em direção ao nosso propósito de ser a maior e melhor empresa de biológicos do mundo: a integração ao grupo belga Biobest, realizada por meio de aquisição majoritária ocorrida na semana passada.
Esse fato dá ainda mais tração ao nosso exponencial crescimento e cria um novo marco em nossa história, consolidando uma trajetória de cinco anos de ascensão e sucesso que nos tornou uma das principais empresas de tecnologias biológicas e naturais do Brasil, referência em produtos e serviços para a agricultura regenerativa.
Com 36 anos de fundação e mais de 2.500 colaboradores, o grupo Biobest, através da Biotrop, chega ao Brasil para somar forças, conhecimento e portfólio. A multinacional é uma das líderes mundiais em soluções para o manejo sustentável de culturas por meio do biocontrole de pragas e doenças e polinização por abelhas. Seu total compromisso com os produtos biológicos e sua fantástica cultura proporcionam excelentes condições para manter o nosso vitorioso caminho.
A Biotrop manterá suas marcas (Biotrop e Total Bio), fábricas e unidades de pesquisa, agora inseridos em uma estratégia global de produção sustentável e de alto valor, continuando seu compromisso de crescimento, inovação e liderança no mercado de produtos biológicos.
Reforçamos nossos valores na busca por uma agricultura regenerativa e rentável, em parceria com nossos prezados fornecedores e amados clientes. Contamos com o usual apoio dos nossos parceiros comerciais para seguir nessa bem-sucedida jornada.
A liderança da Biotrop permanece disponível para eventuais esclarecimentos.
Vinhedo-SP, 12 de setembro de 2023.
Cordialmente,
Antonio Carlos Zem – CEO
Divulgação/Biotrop
Antonio Carlos Zem: “Gigantesco e decisivo passo”
